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くらしと保険のFP相談室

資金相談(教育資金・住宅取得資金・老後資金)


資金相談とは?

教育、就職、結婚、出産、育児、教育、住宅購入、退職、老後、相続など、わたしたちは様々なライフイベントを経験します。
経験の乏しい中で、沢山のイベントを乗り越えなくてはならないのです。

この中で特に高額な資金が必要となるのが、「教育」「住宅購入」「老後」の3つのライフイベントです。
これらのライフイベントの共通点は、「多くの資金が必要な為、計画が必要」ということです。
そうは言っても、人生で始めて経験する事ですし、資金計画に不安を感じてる方も多数いらっしゃると思います。
実際、当相談室にご相談にいらっしゃるお客様は、次のような悩みを抱えていらっしゃいます。

・子供が生まれたけど、このままの貯蓄で教育資金が足りるのか心配

・不動産会社にすすめられている物件の住宅ローンを、今後、本当に返済していけるのか心配

・定年が近くなってきて老後の生活が心配

当相談室の資金相談では、これら3つのライフイベントを控えている方が、ライフイベントをスムーズに乗り越えられるように、ファイナンシャルプランナーがご相談に応じます。
具体的には、資金計画表(キャッシュフロー表)を作成して、ライフイベント後に資金不足に陥らないか確認致します。

おひとりで悩まずに、是非お気軽にご相談ください。

当相談室の特徴

上級ファイナンシャルプランナーがご相談に応じます

当相談室のファイナンシャルプランナーは、全員が公的保険に詳しいファイナンシャルプランナーの上級資格(CFP®・1級FP技能士)を保有しています。

プライバシーも万全

ご相談をするためには、家族構成、職業、収入、資産のことなどプライバシーに関わるお話は避けられません。
このようなことから、当相談室では、いわゆる路面店ではなく、ご相談者様が安心して個人的な事もご相談できるように、プライバシーに配慮した個室をご用意いたしました。

女性ファイナンシャルプランナーが在籍

女性ならではの視点で、女性ファイナンシャルプランナーがアドバイス致します。

ご予約時間

月曜日〜金曜日 10:00〜19:00

※土日祝日対応も可能です。お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

  1. ご予約

    E-Mail又は電話により、ご来店の日時をお知らせください。
  2. ご来店

    必要書類をお持ちになってご来店ください。
  3. ご相談