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くらしと保険のFP相談室

よくあるご質問FAQ


FP(ファイナンシャルプランナー)とはなんですか?

あなたの夢や目標をかなえるには、資金計画をしっかり設計することが大切です。この人生設計をライフプランといいます。ライフプランをプランニングするには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、あなたと共に考え、サポートするパートナーが、FP(ファイナンシャルプランナー)です。
また、必要に応じて、弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士、保険、不動産の専門家と連携しながら、プランニングを行うのが特徴です。

CFPやFP技能士とはなんですか?

現在、日本のFP資格は、2つの認定機関があります。
ひとつは、日本FP 協会です。日本FP協会が認定するFP資格は、国際組織FPSBとのライセンス契約の下に日本FP協会が認定している世界的なFPライセンスです。
普通資格である「AFP」と、その上級資格である「CFP®」とがあります。
もうひとつは、国家資格である「ファイナンシャル・プランニング技能士」です。1級が最上級資格となり、3級まであります。
当相談室では、上級資格であるCFP®資格の保有者と1級ファイナンシャル・プランニング技能士資格の保有者が在籍しております。

プライベートな話なので他人に聞かれたくないのですが

当相談室は、個室をご用意しております。
他の相談者の方にプライベートな内容を聞かれる心配はございません。

「生命保険診断」は、他の保険ショップと何が違うんですか?

当相談室は、生命保険を販売することが主たる目的ではありません。
生命保険の診断・ご相談が主たる目的のサービスです。
保険ショップなどでご検討中の保険がありましたら、FP(ファイナンシャルプランナー)の上級資格者が、生命保険を診断してセカンドオピニオンをご提供いたします。
もちろん、ご検討中の保険が無くてもご相談頂けますし、ご希望があれば生命保険のご加入もフォローいたします。

料金はかかりますか?

料金はかかりますが、低価格でご提供しております。

どんなことが相談できますか?

生命保険診断や、家計の見直し、起業、教育資金、住宅購入資金、住宅ローン見直し、退職後の人生設計、年金、介護、相続などの資金計画のご相談となります。
実際に、相続が起こってしまった場合や、障害や要介護状態になってしまった場合に誰に聞いたら良いのかわからない、という時もご相談ください。専門家と連携してサポートいたします。

自宅やカフェまで出張してもらえませんか?

出張サービスは現在行っておりません。

突然相談室に行っても大丈夫ですか?

完全予約制となっておりますので、お電話かメールにてご予約をお願いいたします。

個人情報が漏れるか心配です

当相談室は個人情報を徹底して管理しております。
また、ファイナンシャルプランナーには高度な守秘義務がございますので、外部に漏れるご心配はございません。安心してご相談ください。

具体的な税金計算や申告もできますか?

税理士が在籍しておりますので、お任せください。

年金の裁定請求を代わりにできますか?

社会保険労務士が在籍しておりますので、お任せください。



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